In het kort
De Moneybird koppeling van Flixer Pro zet afgeronde verkoopfacturen automatisch door naar je Moneybird-administratie, met de factuur-pdf als bijlage. De klant wordt eerst opgezocht in Moneybird en alleen aangemaakt als er geen match is. Btw-tarieven en grootboekrekening stel je één keer in tijdens het koppelen. Het verkeer gaat maar één kant op: Flixer Pro schrijft naar Moneybird en leest er niets uit terug. Facturen die je vóór het koppelen hebt afgerond blijven buiten je boekhouding.
Wat er wordt doorgezet
Vijf dingen, en niet meer dan dat. Alles vertrekt vanuit Flixer Pro en landt in Moneybird.
-
De factuur, met alle regels
Flixer Pro → Moneybird
Een afgeronde factuur wordt met factuurregels, bedragen en btw in je Moneybird-administratie geboekt. Flixer Pro blijft het systeem waarin je factureert en verstuurt; Moneybird krijgt de boeking voor je administratie.
-
De factuur-pdf
Flixer Pro → Moneybird
De pdf van de factuur gaat als bijlage mee, zodat je in Moneybird bij elke post het originele document hebt.
-
De klant, alleen als het moet
Eerst zoeken, dan pas aanmaken
Flixer Pro zoekt het contact eerst op e-mailadres. Geen match? Dan op naam, hoofdletterongevoelig, eerst op bedrijfsnaam en anders op contactpersoon. Alleen als beide niets opleveren wordt er een nieuw contact aangemaakt. Je krijgt dus geen dubbele contacten omdat een naam net anders geschreven is.
-
De btw-koppeling
Eenmalig ingesteld
Tijdens het koppelen leg je vast welk Moneybird btw-tarief hoort bij welk tarief dat je in Flixer Pro gebruikt. Die mapping bevestig je zelf en wordt daarna op elke factuur toegepast.
-
De grootboekrekening
Eenmalig ingesteld
Je kiest één grootboekrekening voor omzet. Elke factuur komt daar terecht, dus je weet vooraf precies waar de omzet landt.
Wanneer de koppeling draait
Zodra je een factuur afrondt in Flixer Pro. Dat is het moment waarop de boeking wordt aangemaakt, meestal binnen enkele seconden. Lukt het niet, bijvoorbeeld omdat Moneybird even niet bereikbaar is, dan pikt een controleronde elke vijf minuten de achterblijvers op en probeert het opnieuw, met oplopende tussenpozen. Eigenaren en beheerders kunnen een factuur bovendien handmatig opnieuw aanbieden. Er is geen nachtelijke batch en geen knop die je elke dag moet indrukken.
Zo koppel je Moneybird
Inloggen bij Moneybird, en daarna drie keuzes in de wizard. Alleen eigenaren en beheerders van je Flixer Pro-omgeving kunnen dit doen.
-
Open Instellingen, Integraties
Log in op Flixer Pro en ga naar Instellingen en dan Integraties. Klik bij Moneybird op Koppelen.
-
Geef toestemming bij Moneybird
Je logt in bij Moneybird en geeft Flixer Pro toestemming. De Moneybird-gebruiker die dat doet, heeft in die administratie rechten nodig om contacten en facturen aan te maken.
-
Kies je administratie
Werk je in Moneybird met meerdere administraties, dan kies je hier degene waar de facturen in moeten landen.
-
Kies de grootboekrekening en bevestig de btw
Selecteer de grootboekrekening voor omzet, koppel je btw-tarieven aan de juiste Moneybird-tarieven en sla op. Vanaf dat moment is de koppeling actief voor elke factuur die je afrondt.
Wat je nodig hebt
-
Een Moneybird-administratie
Met een gebruiker die rechten heeft om in die administratie contacten en facturen aan te maken. Die gebruiker geeft de toestemming tijdens het koppelen.
-
Eigenaar of beheerder in Flixer Pro
Alleen eigenaren en beheerders kunnen de koppeling instellen, wijzigen of een factuur handmatig opnieuw aanbieden.
-
Eén administratie per bedrijf
Een Flixer Pro-bedrijf koppelt aan één Moneybird-administratie. Werk je met meerdere administraties, dan kies je er één. Een tweede bedrijf in Flixer Pro krijgt een eigen koppeling.